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【美迎会计事务所】一张表 看如何打电话向国税局要退税

发布时间:2019-05-10
文章来源:美迎会计事务所
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    我的一位新移民親戚於2017年春季請了會計師申報他的2016年個人所得稅,這是他到美國後的第一次報稅。他的2016年稅表顯示,他應該獲得300多元的聯邦退稅。

    关键字: 国税局要退税

    打電話到國稅局之前,自己要做好功課,才能迅速解決問題。(美聯社)打電話到國稅局之前,自己要做好功課,才能迅速解決問題。(美聯社)

    我的一位新移民親戚於2017年春季請了會計師申報他的2016年個人所得稅,這是他到美國後的第一次報稅。他的2016年稅表顯示,他應該獲得300多元的聯邦退稅。


    一年後,即2018年春,在收到2017年的退稅後,他仍然沒有收到2016年的退稅。他的會計師建議他到國稅局辦公室核實身分,並為他預約。

    2018年4月,我陪他去了一趟曼哈頓下城的國稅局辦公室。那裡的官員檢查了我親戚的護照和駕照,並確認了他的2016年稅表。最後,我的親戚被告知,如果他沒有在90天內收到退款,可以致電國稅局。

    但是直到今年2月,那300多元退稅仍然沒有著落。我覺得有必要聯繫國稅局。通常,查詢當前的退稅並不複雜,只需提供你的社會安全號碼和退款的確切金額,國稅局網站會提供資訊。但是,我親戚的情況並不那麼簡單。

    我面臨的第一個難題是,如何找到國稅局人員對話?當撥打國稅局電話時,自動系統通常會提供多層菜單選項和一些一般資訊。有時在輸入社會安全號碼後,它可能會提供有關當年稅表的一些特定資訊;但如果需要和真人討論你的稅務,就要懂一些竅門了。

    幸運的是,我上網找到由會計師提供的資訊,知道「如何打電話到美國國稅局與真人聯繫」。 (How to reach a real person at the IRS?)

    遵循這些步驟,我終於跟一位國稅局人員連上了。她先核實我親戚的社會安全號碼和出生日期,由於他女兒的名字也在稅表上,所以對方還詢問了女孩的社會安全號碼和出生日期。雖然我有稅表在面前,但上面沒有出生日期,所以我必須事先做好準備。

    國稅局人員說,退稅沒有寄出,是因為我親戚的稅表有「可疑」(suspicious)。我問,那為什麼不來信告知我們呢?她回答說,你不會提供資訊給那些想欺騙你的人吧?說來也有一點道理。

    我說,我們已經去過國稅局核實身分了。她問「是國稅局來信要你去的嗎?」我說「不是」。然後她說的,讓我吃驚,「你自已去核實身分,這看來更可疑(looked more suspicious)」。我想,有笨蛋或大膽的騙子會拿身分證件去國稅局報到,只為了獲取幾百元退稅嗎?

    但當時不是和她辯論的時候,我於是禮貌地問她,有什麼辦法能解決這個問題?她終於說,她會將案件交給納稅人權益維護辦公室(Taxpayer Advocate),該辦公室會指派一個人跟進此案,而我會在一周內接到此案負責人的電話。最後我問她要一個查詢編號(reference number),她說我不需要查詢編號,下次查詢用社會安全號碼就可以了。

    這真是峰迴路轉,有專人幫我們了。我衷心地感謝她的幫助。到了這一步,接下來的事情就好辦了。

    一星期後,我收到納稅人權益維護辦公室的電話。他是負責此案的專員,告知我親戚的退稅已獲准,原先的疑點是源於新移民第一次報稅,沒有先前的紀錄(no prior record)。由於近來國稅局較忙,退稅要等上三個星期才寄出。我說我已經等了兩年,不在乎再等幾個星期吧。他說我通情逹理,於是讓我記下他的名字和電話號碼,說有問題可以打電話,他會負責到底。

    又過了幾個星期,到今年4月初,我親戚真的收到了國稅局退稅支票。除了當初稅表上的金額,還加上兩年的利息,這算是我們期待的完美結局了。

    幾百元不是大數目,但我從這件事學到了一些知識。第一,自己合法有理,不要怕跟國稅局或任何政府部門打交道。第二,打電話前要做足功課,最好先學些竅門。第三,打電話時要有禮貌。對方在做她的工作,但不一定要幫你。第四,通話結束前要一個查詢編號,下次查詢時就不用再重複你的故事。第五,納稅人權益維護辦公室 (Taxpayer Advocate)是國稅局裡面的分支部門,目的是幫助納稅人解決額外困難,但要得到他們介入,你先要通過常規管道聯繫國稅局。

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